スポーツベッティング関連銘柄は、決算期を迎える。

毎月、「ストック・ウォッチ」シリーズでは、ウォール街や米国外の世界の主要取引所におけるスポーツベッティング関連株の最近の動向を調査しています。ゴールドマン・サックスによると、今、最も熱い米国のスポーツ・ベッティング市場は、2033年までに年間400億ドル近くにまで成長すると予想されている。著名な投資マネージャーであるArk InvestのCathie Wood氏は、DraftKingsに大きなポジションをとっている。彼女だけでなく、さまざまな機関投資家がスポーツベッティングに強気である。スポーツベッティング分野のトップ上場企業の株価の動きについては、毎月このページでご確認ください。

この6ヶ月間、長期的な収益性の懸念に阻まれ、主要なスポーツベッティング銘柄は、業界が今月初めに重要な収益期を迎える中、4月も水を差すような動きを続けている。

スポーツベッティング関連銘柄が50%以上暴落した厳しい時期ではあったが、業界トップはトンネルの終わりに光を見ることができる。すでに、いくつかの著名なスポーツブック運営会社が今週、収益を報告しており、金曜日の営業終了までにさらに多くの収益が期待されています。

シーザースエンターテインメントCEOのTom Reegは火曜日に、デジタルビジネスは2023年の秋までに収支均衡になると繰り返し、一方フラッターエンターテインメントは、現在運営している米国の州について12~18ヶ月以内に平均回収額を予測しました。今週、DraftKingsとPenn National Gamingが2022年の第1四半期決算説明会を開催するため、アナリストはさらなる最新情報を入手することになります。

スポーツベッティングのエコシステム全体の株式は、ここ数カ月の間に、高騰するインフレと赤字から抜け出すために主要なスポーツブックの能力についての増加懐疑によってタグ付けされ、打撃を受けている。消費者の賭け金をめぐって、大手スポーツブック運営会社の間で激しいマーケティング競争が繰り広げられるなか、このような調整が行われています。しかし、2月にReeg氏が、この支出競争は制御不能に陥っていると主張したとき、業界は変曲点に達したといえるかもしれない。大手スポーツブック運営会社は、新規のベッターを獲得するために、四半期ごとに数億円を費やすことが日常的になっていました。

マーケティング費用の推移

スポーツベッティングの遊びの経済性は、顧客獲得のための最初のプッシュを超えて持続不可能であると宣言する中で、シーザーズは、コメディアンのJ.B. Smoove、女優のHalle Berry、Manning兄弟を起用した華やかな広告キャンペーンを突然取りやめた。Reeg氏によると、広告費の抑制により、シーザーズは、同社のデジタル事業の成長を目的とした、以前発表した10億ドルのマーケティングキャンペーンの約4分の1を削減したとのことです。

第1四半期中、シーザーズは依然としてデジタルセグメントから-5億5400万ドルの調整後EBITDAを報告し、そのうちの約4億ドルは、同社がニューヨークとルイジアナでのオンラインスポーツ賭博の立ち上げに起因するものです。

Reegは、Caesarsが広告費の減少にもかかわらず、ニューヨークで15-20%の範囲の市場シェアを維持し続けていることに満足しています。シーザーズは、新規顧客に300ドルの無料ベットと3,000ドルのマッチングデポジットを与える寛大なプロモーションで、エンパイアステートでの門出を飾りました。シーザーズは、1月上旬に40%程度の市場シェアを獲得しましたが、その後、サインアップボーナスを大幅に減額し、ニューヨークのリードをファンデュエルに明け渡しました。

「我々ははるかに早く私たちのハンドルシェアの目標になった、”リーグは、火曜日の収益通話で述べています。”我々は2月に削減を開始して以来、我々はニューヨークで私たちの計画された再編成以外のハンドルシェアの劣化を見ていない。”

四半期のために、シーザーズは、1株当たり2.11ドルの損失を報告した – 3ヶ月の期間にわたって-2.15ドルのアナリストの1株当たりの予想よりも狭い損失。シーザーズは前年同期比34.9%増の22億9000万ドルとなったものの、Zack’s Consensus Estimateの収益目標には1%弱届かず、わずかに未達となりました。

それでも、シーザーズは収益のビートを受けて火曜日の時間外セッションで2.5%急騰し、69.40となった。シーザーズの株価は今年に入ってから20%以上下がっている。

2022年後半に目を向けると、スポーツブック運営会社はニューヨークなど人口基盤の大きい新州で顧客維持のフェーズに移行していくことになる。各社はコストを抑制しつつ、リピーターのスポーツベッターから高いライフタイムバリューを引き出すことに注力している。

複雑なパズルを解いたスポーツブック事業者が、長期的に評価額を上昇させるかもしれません。2028年までに、世界のスポーツベッティング業界は年間約1,793億ドルの収益を上げるとザイオンマーケットリサーチは予測しています。

ドラフトキングス(DKNG)

4月1日の始値:19.05ドル

4月29日の終値:13.68ドル

月間の騰落率(-28.2%)

累計の増減率(-50.9%)

時価総額:62億9000万ドル(5月4日現在)

ドラフトキングスは、待望のゴールデン・ナゲット・オンライン・ゲーミング(GNOG)の買収を完了する寸前であるようです。ナスダックの上場廃止通知によると、合併はGNOGの取引最終日である5月4日の後、木曜日の午前12時1分に発効すると予想されていた。DraftKingsの株は上場廃止のニュースで月曜日に9.5%急騰し、GNOGは9%近く跳ね上がった。

合併の条件の下で、ゴールデンナゲットの株主はGNOGの各株式のためにDraftKingsの株式の0.365株を受け取ることになります。買収完了の最近の遅れにもかかわらず、GNOG会長Tilman Fertittaは最近、DraftKingsは最終的に一株100ドルを打つことができるとコメントし波紋を広げた。

DraftKingsは、昨年3月の一株74.38ドルの史上最高値からかなりダウンしています。DraftKingsは金曜日に第1四半期の収益を発表するとき、同社は前年同期比29%増の4億420万ドルの収益を報告することが期待されている。また、Zacksのコンセンサス予想によると、DraftKingsは1株当たり1.24ドルの純損失を計上すると予想されており、この予想は過去30日間で2セント下方修正されているとのことです。

フラッター・エンターテインメント(FLTR.L)

O4月1日の初値:8,968ペンス

4月29日の終値:8,130ペンス

月間の騰落率(-9.4%)

累計の増減率(-30.8%)

時価総額:153億ドル(5月4日現在)

フラッターは2022年第1四半期にかけての米国ビジネスに引き続き満足している。親会社のフラッターによると、この期間、ファンデュエルは4億2900万ポンド(5億7400万ドル)の収益を上げながら、130万人の新規顧客を獲得しました。四半期末時点で、FanDuelは、同社が運営する場所での米国オンライン・スポーツ・ベティング市場シェア37%を維持しているとのことです。

FanDuelは、スーパーボウルとマーチマッドネスの間に最もダウンロードされたスポーツブックアプリで米国市場をリードしたと、Flutterは付け加えています。Flutterはまた、四半期にわたって同社のiGamingの成長を強化するために、2つのスポーツイベントからの活動を信用した。

MGMリゾーツ(MGM)

4月1日の始値:41.87ドル

4月29日の終値:41.04ドル

月間の騰落率(-1.9%)

累計の増減率(-8.08%)

時価総額:180億ドル(5月4日現在)

月曜日、MGM Resortsは、大手カジノコングロマリットが、LeoVegas ABに6億700万ドルを提案し、オンラインゲーム事業をヨーロッパに拡大する可能性があると通知を送りました。ナスダック・ストックホルム取引所に上場しているレオベガスは、ヨーロッパのいくつかの管轄区域でスポーツベッティングやオンラインカジノの賭けを受け入れている。レオベガス社の取締役会は月曜日、同社の株主に対し、MGM社からの提案を受け入れるよう勧告しました。

MGM Resortsは現在、EntainとのオンラインスポーツベッティングおよびiGamingのジョイントベンチャーであるBetMGMに50%の株式を保有しています。LeoVegasの買収の可能性はMGM Resortsにとって規制の複雑さを増すかもしれないが、この取引はBetMGMの所有構造の欠点をいくつか改善するだろう、とMorgan StanleyのアナリストThomas Allenはリサーチノートで書いている。Allen氏は、MGM Resortsがオムニチャネルの提供を拡大しようとしている中で、BetMGMのオンラインプラットフォームの動力源として、Entainの独自技術に依存していることを指摘しています。

投資家は、5月12日の投資家向けプレゼンテーションで、残りの年のBetMGMの事業計画に関するさらなる更新を受け取ることになります。

その他の株価の動き

スポーツベッティングデータプロバイダーの中で、Sportradarは1株12.54ドルで4月を終え、月間で約24%下落した。Sportradarは依然として約37億5000万ドルの時価総額を持ち、主要なライバルであるGenius Sportsのそれを大幅に上回っている。ジーニアスは1株3.82ドルで4月を終え、時価総額は約8億2千万ドルになる。月に16.9%下落したジーニアスは、昨年4月に1株18ドルで公開された。

ジーニアスは5月12日に第1四半期の業績を報告する予定で、スポーツレーダーはその6日後に業績を報告することになっている。

ラッシュ・ストリート・インタラクティブは、ウェルズ・ファーゴによる “イコールウェイト “から “オーバーウェイト “への格上げで、4月27日に9%急騰した。ベットリバーズの親会社であるラッシュストリートは、第1四半期に売上高を21%増の1億3500万ドルに伸ばした。また、ラッシュ・ストリートは、前年同期の2730万ドルの損失に対し、5000万ドルの営業損失を計上しました。

ザックスによると、ペン・ナショナルが木曜日に第1四半期の業績を報告するとき、同社は0.45ドルの1株当たり利益を報告すると予想され、前年の四半期の0.55ドルから減少しています。しかし、ペンは、バースツールの「差別化されたオムニチャネル戦略」と規律正しいマーケティングアプローチにより、ザックスから高い評価を受けた。

スポーツベッティングやiGaming業界の上位銘柄を追跡する上場ファンド、ラウンドヒル・スポーツベッティング&アンプ;iGaming ETF(BETZ)は、4月の終値が17.27ドル、月間で約14.2%下落しました。これに対し、BETZの最高値は2021年4月の32.65ドルで、2020年6月のデビュー時の2倍以上の水準に達している。

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