ランク社、スロットマシン収入に支払ったVATを7750万ポンド還付 –

読書時間。 16

ロシアおよびCISで最先端の決済・金融サービスを提供しているQIWI plcは、本日、2021年9月30日に終了した第3四半期の財務実績を発表しました。

2021年第3四半期 主要営業・財務ハイライト1

3Q 2020 3Q 2021 YoY 9M 2020 9M 2021 YoY 3Q 2021
RUB百万 百万ルーブル % ルーブル 百万ルーブル % 百万米ドル(1)
連結
グループの実績
収益について 10,833 11,746 8.4% 29,663 31,793 7.2% 161.4
純収益合計 6,637 6,419 (3.3%) 19,736 17,629 (10.7%) 88.2
LFLトータル純収益(2) 6,557 6,419 (2.1%) 18,122 17,629 (2.7%) 88.2
調整後EBITDA 4,020 3,834 (4.6%) 10,223 10,504 2.7% 53
調整後EBITDAマージン 60.6% 59.7% (0.8%) 51.8% 59.6% 7.8% 59.7%
純利益 3,043 8,836 190.4% 6,479 13,423 107.2% 121.4
調整後純利益 3,275 2,705 (17.4%) 7,785 7,470 (4.0%) 37.2
調整後純利益率 49.3% 42.1% (7.2%) 39.4% 42.4% 2.9% 42.1%
支払方法
サービス(PS)
PS純収入 6,108 5,855 (4.1%) 16,826 16,295 (3.2%) 80.5
PS支払い純収入 5,303 4,856 (8.4%) 14,507 13,857 (4.5%) 66.7
PSペイメントボリューム、億 435 490 12.6% 1,153 1,332 15.6% 6.7
PS 支払い 純収益 利回り 1.22% 0.99% (0.2%) 1.26% 1.04% (0.2%) 0.99%
PS その他の純収入 805 999 24.1% 2,320 2,438 5.1% 14
調整後の純利益 3,633 3,231 (11.1%) 9,927 8,753 (11.8%) 44
調整後純利益率 59.5% 55.2% (4.3%) 59.0% 53.7% (5.3%) 55.2%

(1) 本リリース中のドル換算は、2021年9月30日時点でロシア連邦中央銀行が提示した公式為替レートであるルーブル対米ドルの為替レートRUB 72.7608/米ドルを用いて計算しています。
(2) ライクフォーライクの総純収益は、廃止されたコンシューマー・ファイナンシャル・サービス(Sovest)およびロケットバンクのセグメントを除く。

2021年第3四半期および報告期間後の主な出来事

  • アレクセイ・マシチェンコフがQIWIのCFOに任命されました。
  • 取締役会は、2021年第3四半期の中間配当を1株当たり30セントとすることを承認しました。
  • QIWIは、Tochkaの40%の株式(45%の経済的利益)の売却を完了しました。2 その結果、2021年のトーチカの収益を条件とした27億ルーブルの未払い業績調整収入を含む、総額62億ルーブルの売却益が発生しました。
  • 単一の統合インタラクティブ・ベット会計センター(ETSUP)の役割が発表された。2021年10月以降、新たに任命されたETSUPはQIWIのTSUPISに取って代わりました。当社は、クライアントのETSUPへのシームレスな移行を確保しました。QIWIウォレットは、ベットを行うための、また勝利した際のペイアウトを受け取るための支払い方法として残っています。
  • ファクタリングPLUSはROWIにリブランディングされました。

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1 本リリースに記載されている純収益合計、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後純利益、調整後純利益率、対前年同期比での財務実績は「非IFRS財務指標」です。詳細は、本リリース末尾の「非IFRS財務指標および補足財務情報」の項をご覧ください。また、調整表もご覧ください。

2021年ガイダンス3

QIWIは、2021年9月期の好調な業績を受けて、2021年3月期のガイダンスをアップグレードしました。

  • 総純収益は、前年同期比で10%から15%減少する見込みです。
  • 支払サービスの純収入は、前年同期比で5%から10%減少する見込みです。
  • 調整後の純利益は、前年同期比で10%から15%減少する見込みです。

当社の見通しは、(1)「最近の状況」に記載したベッティング業界の状況の変化、(2)クロスボーダー事業の回復を保守的に予測したこと、(3)これまで持分法を適用していたトーチカプロジェクトの持分を売却したこと、を反映しています。

これらは、本プレスリリースの発表日現在において当社が判断した傾向に基づく、当社の現時点での見解および予想です。このような傾向がさらに悪化または改善した場合、当社の事業や業績に与える影響は、現在予想されているものとは異なる可能性があります。

当社は、年度の途中で、あるいは進行中の事象の影響に関する追加情報が得られた場合に、ガイダンスを改訂する権利を有します。

3Qの業績

純収益のセグメント別内訳4

3Q 2020 3Q 2021 YoY 9M 2020 9M 2021 YoY 3Q 2021
RUB million 百万ルーブル % ルーブル 百万ルーブル % 百万米ドル
純収益合計 6,637 6,419 (3.3 %) 19,736 17,629 (10.7 %) 88.2
LFL総純収益 6,557 6,419 (2.1 %) 18,122 17,629 (2.7 %) 88.2
ペイメントサービス(PS) 6,108 5,855 (4.1 %) 16,826 16,295 (3.2 %) 80.5
PSペイメント純収入 5,303 4,856 (8.4 %) 14,507 13,857 (4.5 %) 66.7
PS その他の純収入 805 999 24.1 % 2,320 2,438 5.1 % 13.7
消費者金融サービス (СFS) 64 (100.0 %) 1,067 (100.0 %)
ロケットバンク 16 (100.0 %) 548 (100.0 %)
企業・その他 449 564 25.6 % 1,295 1,334 3.0 % 7.8

継続事業の純収入合計は、PS分野の純収入の減少により、前年同期比2.1%減の64億1,900万ルーブル(8,820万ドル)となりました。Sovestの非継続事業(CFSに反映)およびRocketbankの非継続事業を含めると、純収入合計は前年同期比3.3%減少しました。

2021年第3四半期のPS純収入は、PSペイメント純収入の減少により、前年同期比4.1%減の58億5500万ルーブル(80.5百万ドル)となりました。

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3 ガイダンスの単位はロシアルーブルです。
4 本リリースに記載されている総純収益、PS純収益、PSペイメント純収益、PSその他の純収益、СFS純収益、ロケットバンク純収益、コーポレートおよびその他の純収益は「非IFRS財務指標」です。詳細は、本リリース末尾の「非IFRS財務指標および補足財務情報」の項をご参照ください。また、調整表もご参照ください。

PS Paymentセグメントの垂直方向の内訳5

3Q 2020 3Q 2021 YoY 9M 2020 9M 2021 YoY 3Q 2021
RUB RUB % RUB RUB % 米ドル
PSペイメントボリューム(億)(1) 435.4 490.5 12.6% 1,152.6 1,332.1 15.6% 6.7
Eコマース 133.9 118.8 (11.3%) 343.3 312.4 (9.0%) 1.6
金融サービス 65.2 71.8 10.1% 186.5 200.5 7.5% 1.0
お金の送金 185.9 261.1 40.5% 472.4 694.9 47.1% 3.6
テレコム 36.2 28.6 (21.0%) 118.9 89.3 (24.9%) 0.4
その他 14.3 10.2 (28.3%) 31.5 35.0 10.9% 0.1
PS Payment Net Revenue (million)(2) 5,303 4,856 (8.4%) 14,506 13,857 (4.5%) 66.7
Eコマース 3,123 2,286 (26.8%) 8,523 6,361 (25.4%) 31.4
金融サービス 331 134 (59.6%) 931 462 (50.4%) 1.8
お金の送金 1,605 2,316 44.3% 4,274 6,553 53.3% 31.8
テレコム 143 115 (19.2%) 573 392 (31.6%) 1.6
その他 102 4 (95.7%) 206 90 (56.4%) 0.1
PSペイメント 純収益 イールド(3) 1.22% 0.99% (0.23%) 1.26% 1.04% (0.22%) 0.99%
Eコマース 2.33% 1.93% (0.41%) 2.48% 2.04% (0.45%) 1.93%
金融サービス 0.51% 0.19% (0.32%) 0.50% 0.23% (0.27%) 0.19%
お金の送金 0.86% 0.89% 0.02% 0.90% 0.94% 0.04% 0.89%
テレコム 0.40% 0.40% 0.01% 0.48% 0.44% (0.04%) 0.40%
その他 0.71% 0.04% (0.67%) 0.65% 0.26% (0.40%) 0.04%

(1) PSの垂直統合市場別支払額および連結支払額は、当社の顧客がそれぞれの垂直統合市場に含まれる加盟店またはその他の顧客に支払った金額からグループ内消去を差し引いたものです。
(2) PS Payment Net Revenueは、PS Payment RevenueとPS Cost of Payment Revenue(D&Aを除く)の差額として算出されます。PSペイメント収入は、主に加盟店・消費者向け手数料で構成されています。PS Payment Revenueのコストは、主に代理店への手数料で構成されています。
(3)PS Payment Net Revenue Yieldは、PS Paymentの純収入をPayment Servicesの支払額で割ったものです。

これは、PS Payment Net Revenue Yieldが前年同期比で23bps減少したものの、PS Payment Volumeが12.6%増加したことにより、PS Payment Net Revenue Yieldが前年同期比で8.4%減少し、4,856百万ルーブル(66.7百万ドル)となったことによるものです。

PSペイメントの取扱高は、主に送金および金融サービス分野の増加により、12.6%増の4,900億ルーブルとなりました。

  • これは、主に自営業者向け製品の開発やピアツーピア事業の拡大により、QIWIウォレットのアカウントホルダーからのB2B2C決済やカードでの支払い(前年同期比110%増)、QIWIウォレットでの顧客の賭け金の返済(前年同期比29%増)など、主要なストリームラインで取扱高が増加したことによるもので、前年同期比40.5%増の2,610億ルーブルとなりました。
  • 金融サービス事業の取扱高は、銀行ローンやマイクロローンの返済額の増加により、前年同期比10.1%増となった。
  • 電子商取引分野は、CBRの一時的な規制により、外国企業への支払額が減少したことにより、前年同期比11.3%減となった。6 2020年12月に終了し、2021年5月に期限切れとなったが、TSUPISの稼働率向上と観光業の回復により一部相殺された。
  • 通信事業の取扱高は、MNO経由の取扱高が減少したことにより、前年同期比21.0%減の290億ルーブル。7 縮小するキオスクネットワークの悪影響と
  • 公共料金などの政府関連の支払いを行う幅広い加盟店や、当社が決済処理サービスを提供している慈善団体などで構成されるその他のカテゴリーは、前年同期比28.3%減の100億ルーブルとなりました。

B2BおよびB2B2Cのストリームラインでは、顧客価値の提案を継続的に強化することにより、大幅な成長を遂げています。これらの取引は主に、ピアツーピア取引、ライトバンキング、自営業者のお客様に提供する代金回収サービスなどに関連するユースケースです。ピアツーピア取引からの収益の大幅な増加は、将来の当該取引からの収益を代表するものではない可能性があります。

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5 詳細は、本リリースの最後に掲載されている「非IFRS財務指標および補足財務情報」の項を参照してください。
6 2020年12月9日にSECに提出されたForm 6-Kによる外国民間発行体の報告書に開示されています。
7 モバイルネットワークオペレーター。

これは主に、高利回りのクロスボーダー決済に一時的な制限が課せられたことにより、E-コマースの純収益利回りが41bps低下し1.93%となったこと、およびPSの総取引高に占めるE-コマースの垂直軸の割合が6.5ppt低下し24.2%となったことによるものです。

規制体制の変更や現行規制の解釈の変更により、当社のシステムが現在促進している1つまたは複数のタイプの取引の継続に影響が出た場合、当社の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

PS その他の純収入の内訳

3Q 2020 3Q 2021 YoY 9M 2020 9M 2021 YoY 3Q 2021
RUB million 百万ルーブル % 百万ルーブル 百万ルーブル % 百万米ドル
PS その他の純収入 805 999 24.1 % 2,320 2,438 5.1 % 13.7
活動していないアカウントおよび未請求の支払いに対する手数料 506 441 (12.8 %) 1,497 1,295 (13.5 %) 6.1
その他の純収入 299 558 86.8 % 823 1,143 38.9 % 7.7

PS その他の純収入は、前年同期比24.1%増の999百万ルーブル(13.7百万米ドル)となりました。

非活動中のアカウントおよび未請求の支払いに対する手数料は、非活動期間が6ヶ月から12ヶ月に延長されたことや、QIWIウォレットのアカウント数が減少したことにより、2020年第3四半期と比較して441百万ルーブル(6.1百万ドル)、12.8%減少しました。

その他の純収入は、主に金利収入、代理店への当座貸越収入、広告宣伝費で構成され、主に金利の上昇に支えられたより効率的な現金配分による金利収入の増加により、前年同期比86.8%増の558百万ルーブル(7.7百万ドル)となりました。

支払サービス その他の営業データ

2020年9月30日 2021年9月30日 前年同期比
アクティブなキオスクおよびターミナル(台数)(1) 117,137 96,369 (17.7 %)
QIWIウォレットの有効アカウント数 (百万)(2) 19.7 14.9 (24.5 %)

(1) 当社のキオスク端末の台数は、その日のうちに少なくとも1回の支払い処理が行われたキオスク端末のみを計算に入れて日単位で測定しており、これをアクティブなキオスク端末と呼んでいます。期末のキオスク端末数は、それぞれの報告期間の直近30日間のアクティブなキオスク端末数の平均値として算出されます。
(2) 年ベースで計算されたQIWIウォレットのアクティブアカウント、すなわち、アクティブアカウントとは、報告日から過去12ヶ月以内に少なくとも1回の取引があったアカウントのことです。

アクティブなキオスクおよび端末の数は、ContactおよびRapidaの物理的サービスポイントを含めて96,370で、前年比17.7%の減少となりました。キオスクおよびターミナルの数は、市場がデジタルペイメントの比率を高めていくのに伴い、全般的に減少しています。しかしながら、当社の物理的流通ネットワークは、消費者がオンライン決済に物理的な通貨を使用することを可能にし、加盟店が現金を使用する多くのお客様にアクセスすることを可能にする、オムニチャネル・インフラの重要な一部であることに変わりはありません。

QIWIウォレットの有効アカウント数は、2021年第3四半期末時点で1,490万件となり、前年同期比480万件の減少となりました。この減少は主に、匿名ウォレットに対する制限の導入と、特定のKYC、本人確認、コンプライアンス手続きの強化によるものです。また、アクティブなQIWIウォレットの数は、2020年12月に実施されたCBR規制の影響を受け、規制の対象となった加盟店への支払いに特化して当社のサービスを慣習的に利用していた顧客が流出しました。また、130万のQIWIウォレットアカウントは、QIWIウォレットの支払い方法以外でQIWI TSUPISを利用してベットをする目的で作成されたものです。これらのQIWIウォレットは、QIWIが2021年10月にTSUPISサービスの提供を停止したため、リスクがあります。当社は、商品提案の多様化とQIWIウォレットのアカウントあたりの決済量の増加に注力しています。2021年第3四半期におけるQIWIウォレット1アカウントあたりの決済額8 は、前年同期比92%増となりました。

企業・その他(CO)純収入の内訳

3Q 2020 3Q 2021 YoY 9M 2020 9M 2021 YoY 3Q 2021
RUB百万 百万ルーブル % 百万ルーブル 百万ルーブル % 百万米ドル
CO純収益 449 564 25.6 % 1,295 1,334 3.0 % 7.8
トーチカ 126 126 0.4 % 457 282 (38.3 %) 1.7
ROWI 182 295 61.8 % 488 670 37.4 % 4.1
Flocktory 135 152 13.2 % 341 412 20.8 % 2.1
企業・その他のプロジェクト 6 (10 ) (262.3 %) 10 (30 ) (409.8 %) (0.1 )

2021年第3四半期のCO純収入は、ROWI、Flocktory、その他のプロジェクトの純収入の増加により、前年同期比25.6%増の564百万ルーブル(約7.8百万ドル)となりました。

  • トーチカの純収入は、前年同期比で概ね横ばいとなり、126百万ルーブル(170万ドル)となりました。2021年第3四半期にQIWIは、Otkritie銀行へのTochka associateの資本の40%の株式(45%の経済的利益)の売却を完了しました。当社は、タクシー、宅配便、運送会社、自営業者、その他のユーザーに一括したサービスを提供するB2B2Cの共同プロジェクトを、Tochka社およびOtkritie Bank社と引き続き進めています。
  • 2021年第3四半期にQIWIのファクタリング事業をROWIに再ブランド化。ROWIの純収益は、銀行保証やファクタリングのポートフォリオのさらなる拡大や新商品の発売により、前年同期比61.8%増の295百万ルーブルとなりました。
    • 銀行保証ポートフォリオは、前年同期比86%増の312億ルーブル、平均小切手枚数は66%増の110万ルーブル。
    • ファクタリングは、前年同期比83%増の70億ルーブル、有効顧客数は前年同期比48%増の592社となった。
    • 第3四半期にROWIは2つの新しい金融商品を発売しました。政府契約締結のためのオンライン・ローンと、販売分析に基づくマーケットプレイス・サプライヤー向けのローンです。2021年第3四半期の新商品の純収益は28百万ルーブルに達しました。
  • Flocktoryの純収益は、平均チェック数の増加に支えられたFlocktoryのプラットフォームやマーケティングサービスを利用する顧客やトラフィック提供者の増加により、前年同期比13.2%増の152百万ルーブルに達しました。
  • 企業およびその他のプロジェクトの純収入には、立ち上げ段階にある様々なプロジェクトの運営結果が含まれており、2021年第3四半期は1,000万ルーブル(0.1百万ドル)の損失となりました。

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8 期間中の有効なQIWIウォレットアカウントあたりの支払額は、ピアツーピア取引を含む期間中の送信支払額の合計を、期間中の取引に関与した有効なQIWIウォレットアカウント数で割ったものです。

営業費用およびその他の営業外収益・費用

3Q 2020 3Q 2021 前年同期比 9M 2020 9M 2021 YoY 3Q 2021
RUB million 百万ルーブル % ルーブル 百万ルーブル % 百万米ドル
営業費用 (3,026 ) (2,874 ) (5.0 %) (10,764 ) (8,005 ) (25.6 %) (39.5 )
純収入の割合 (45.6%) (44.8%) 0.8% (54.5%) (45.4%) 9.1%
販売費及び一般管理費 (711) (986) 38.7% (2,634) (2,147) (18.5%) (13.6)
純売上高に占める割合 (10.7%) (15.4%) (4.6%) (13.3%) (12.2%) 1.2%
人件費 (1,983) (1,496) (24.6%) (6,204) (4,726) (23.8%) (20.6)
純売上高に占める割合 (29.9%) (23.3%) 6.6% (31.4%) (26.8%) 4.6%
減価償却費、償却費、減損 (317) (289) (8.8%) (1,101) (872) (20.8%) (4.0)
純売上高の割合 (4.8%) (4.5%) 0.3% (5.6%) (4.9%) 0.6%
信用損失(費用)の計上 (15) (103) 586.7% (825) (260) (68.5%) (1.4)
純売上高に占める割合 (0.2%) (1.6%) (1.4%) (4.2%) (1.5%) 2.7%
その他の営業外収益・費用(関連会社の売却益を除く 321 36 (88.8%) (441) 200 (145.4%) 0.5
純売上高の割合 4.8% 0.6% (4.3%) (2.2%) 1.1% 3.4%
関連会社およびジョイントベンチャーの利益のシェア 256 (100.0%) 495 306 (38.2%)
純売上高に占める割合 3.9% 0.0% (3.9%) 2.5% 1.7% (0.8%)
為替差損(純額 125 3 (97.6%) (130) (39) (70.0%) 0.0
純売上高に占める割合 1.9% 0.0% (1.8%) (0.7%) (0.2%) 0.4%
利息収入および費用(純額 (23) 2 108.7% (88) (25) 71.6% 0.0
純売上高に占める割合 (0.3%) 0.0% 0.4% (0.4%) (0.1%) 0.3%
その他の収益および費用(純額 (37) 31 183.8% (718) (42) 94.2% 0.4
純売上高に占める割合 (0.6%) 0.5% 1.0% (3.6%) (0.2%) 3.4%
関連会社の処分による利益 6,213 6,213 85.4
純売上高に占める割合 96.8% 35.2%

営業費用は前年同期比5.0%減の28億7,400万ルーブル(39.5百万米ドル)となり、純売上高に対する比率は82bps改善して44.8%となりました。これは、国境を越えた支払いに一時的な制限が課されたことによる純売上高の減少を、ロケットバンクプロジェクトの売却により相殺したことによるものです。

販売費及び一般管理費は、38.7%増の9億8,600万ルーブル(約1,360万ドル)となりました。販売費及び一般管理費の純売上高に対する比率は、前年同期比4.6%増の15.4%となりました。これは主に、(i)当社の戦略を見直す際の市場調査のためのアドバイザリーサービス、(ii)付加価値税の控除対象とならない金融会社との取引が増えたことによる税金費用の増加によるものです。

人件費は、前年同期比24.6%減の14億9,600万ルーブル(約2,060万ドル)となり、総売上高に対する比率は6.6%増の23.3%となりましたが、これは主にロケットバンクプロジェクトの売却によるものです。

減価償却費は、ロケットバンクプロジェクトの売却により、前年同期比27bps減の4.5%となり、純収入全体に占める割合も減少しました。

信用損失は、2021年第3四半期にROWI事業のポートフォリオの拡大などにより引当金を計上したことにより、前年同期比1.4ppt増の1.6%となり、純収入全体に対する割合は1.6%となりました。

その他の営業外収益・費用(関連会社の売却益を除く)は、主に(i)トーチカの持分売却に伴う持分取得の貢献がなかったこと、(ii)為替レートの変動に伴う為替差益の減少により、前年同期比88.8%減の36百万ルーブルとなりました。その他の重要な変動は、Rocketbankプロジェクトの売却によるものです。

2021年第3四半期の関連会社の売却益は、トーチカの株式の売却によるもので、62億ルーブルとなりました。これには、(i)基本取引額49.5億ルーブル、(ii)2021年のTochkaの収益を条件とした予想業績調整利益27億ルーブル、(iii)3Qの受取配当金5億ルーブル、(iv)売却した投資の帳簿価額19.5億ルーブルが含まれる。偶発的な金額は、2022年第2四半期に受領する予定です。

法人税等

所得税費用は、主にSOVESTおよびRocketbankプロジェクトの売却により、前年同期比7.8%増の958百万ルーブルとなった。2021年第3四半期の実効税率は、トーチカ売却に伴う非課税の利益を計上した結果、前年同期比で12.8ppt低下し、9.8%となりました。

収益性の結果

3Q 2020 3Q 2021 YoY 9M 2020 9M 2021 YoY 3Q 2021
RUB百万 百万ルーブル % 百万ルーブル 百万ルーブル % 百万米ドル
調整後EBITDA 4,020 3,834 (4.6%) 10,223 10,504 2.7% 52.7
調整後EBITDAマージン(%) 60.6% 59.7% (0.8%) 51.8% 59.6% 7.8% 59.7%
調整後の純利益 3,275 2,705 (17.4%) 7,785 7,470 (4.0%) 37.2
調整後の純利益率(%)。 49.3% 42.1% (7.2%) 39.4% 42.4% 2.9% 42.1%
決済サービス 3,633 3,231 (11.1%) 9,927 8,753 (11.8%) 44.4
PS 純利益率, % 59.5% 55.2% (4.3%) 59.0% 53.7% (5.3%) 55.2%
消費者金融サービス (137) (100.0%) (793) (100.0%)
ロケットバンク (165) (100.0%) (781) (100.0%)
企業・その他(CO) (56) (526) (848.2%) (568) (1,283) (125.8%) (7.2)
トーチカ 281 5 (98.3%) 590 328 (44.4%) 0.1
ROWI 72 122 69.7% 164 156 (4.6%) 1.7
Flocktory 44 (6) (114.3%) 57 (109) (291.7%) (0.1)
企業・その他のプロジェクト (453) (647) (42.7%) (1,378) (1,658) (20.3%) (8.8)

調整後EBITDAは前年同期比4.6%減の38億3,400万ルーブル(5,270万ドル)となりました。これは総純収入の減少と調整後EBITDAマージンが84bps減の59.7%となったことが要因です。調整後EBITDAマージンの減少は、主にPSペイメント収入の減少によるものですが、Rocketbankプロジェクトからの撤退による最適化施策により相殺されました。

2021年第3四半期の調整後の純利益は前年同期比17.4%減の27億500万ルーブル(37.2百万ドル)となりました。調整後の純利益率は7.2ppt減少し、42.1%となりました。これは(i)調整後のEBITDAの変動、(ii)Tochka関連会社からの株式売却益がなかったこと、(iii)為替差益の減少によるものです。

これは、主に利回りの高いクロスボーダー決済に一時的な制限が課せられたことにより、PSの純収入が前年同期比4.1%減少したことと、付加価値税の基準変更による税負担の増加や為替の影響などによりPSの純利益率が4.3ppt縮小し55.2%となったことによるものです。

2021年第3四半期のCO純損失は、主に以下の要因により5億2,600万ルーブル(720万ドル)に増加しました。

  • これは主に、当社の戦略見直しに伴う市場調査のためのアドバイザリー・サービス、役員保険の費用増加、法人税等の増加によるものです。
  • トーチカ純利益は、QIWI社の株式売却に伴い500万ルーブルに減少した。
  • ROWIの純利益は、ポートフォリオの増加に伴うプロジェクトのスケールアップの結果、前年同期比69.7%増の122百万ルーブルとなった。
  • 2021年第3四半期のFlocktoryの純損失は6百万ルーブルとなりました。主な要因は、(i)給与の選択的見直しと新規採用による人件費の増加、(ii)為替のマイナス影響です。

連結キャッシュフロー計算書

9M 2020 9M 2021 YoY 9M 2021
百万ルーブル 百万ルーブル % 百万米ドル
運転資本の変動前の営業活動から得た正味の現金 8,724 8,762 0.4 % 120.4
運転資本の変化 (6,012 ) (13,672 ) 127.4 % (187.9 )
純利息および所得税の支払い 735 (16 ) (102.2 %) (0.2 )
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,447 (4,926 ) (242.9 %) (67.7 )
投資活動によるキャッシュ・フロー 684 (33 ) (104.8 %) (0.5 )
財務活動によるキャッシュ・フロー (3,438 ) (4,805 ) 39.8 % (66.0 )
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 1,411 (140 ) (109.9 %) (1.9 )
現金および現金同等物の純減 2,104 (9,904 ) (570.7 %) (136.1 )
現金および現金同等物の期首残高 42,101 47,382 12.5 % 651.2
現金および現金同等物の期末残高 44,205 37,478 (15.2 %) 515.1

2021年9月期の運転資本増減前の営業活動による純現金収入は、クロスボーダー事業の一時的な停止による純収入の減少(前年同期比10.7%減)が、赤字のSOVESTおよびRocketbankプロジェクトの売却による収益性の向上で補われ、前年同期比0.4%増の87億6,200万ルーブル(1億2,040万ドル)とわずかに増加しました。2021年9月期の営業活動に使用された純キャッシュフローは、運転資本の大幅な変動および法人税の増加により、49億2,600万ルーブル(約6,770万ドル)となりました。2021 年 9 月期の運転資本の変動は、136 億 7,200 万ルーブルの現金支出となりました。この主な要因は、(i) クロスボーダー取引に関する CBR の一時的な規定に基づき、外国商人への支払いを中止したことにより、買掛金および未払金が 104 億 4,400 万ルーブル減少したこと。(ii)主にRocketbankの終了および季節要因による顧客口座および銀行に対する支払額の減少4,163百万ルーブル、(iii)主にROWIの事業展開に関連する銀行業務からの借入金の増加2,418百万ルーブル、(iv)主に季節要因による売上債権およびその他の債権の減少2,125百万ルーブル。純支払利息及び法人税は、主にSOVEST及びRocketbankの赤字プロジェクトの売却により、751百万ルビ増加しました。

2021年9月期の投資活動に使用された純キャッシュフローは33百万ルーブル(0.5百万ドル)でした。この正味の現金支出は、主に81億ルーブルの負債証券の購入によるもので、これは49億5千万ルーブルのTochkaの売却による収入で一部相殺されました。

2021年9月期の財務活動に使用された純キャッシュフローは、前年同期比39.8%増の48億5百万ルーブル(66.0百万ドル)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローの増加は、主に(i)借入金の返済649百万ルーブル、(ii)2021年9月期の配当金支払額が、分配可能利益の増加とCOVID-19の発生による2020年の配当性向の低下により、前年同期比621百万ルーブル増加したことによるものです。

上記の要因の結果、2021年9月30日時点の現金および現金同等物は37,478百万ルーブル(515.1百万ドル)となり、2020年9月30日時点と比較して15.2%減少しました。

配当について

2021年3月、取締役会は2021年の目標配当性向を承認しました。取締役会の決定に基づき、当社は2021年のグループ調整後純利益の少なくとも50%を配当することを目指します。

2021年第3四半期の業績決定後、現在の事業環境を考慮して、取締役会は1株当たり30セントの配当を承認しました。配当基準日は2021年12月6日で、当社は2021年12月8日に配当金を支払う予定です。ADSの保有者は、その後すぐに配当金を受け取ることになります。

取締役会は、各四半期の配当性向が変動してこの範囲外になる可能性はあるものの、年間の総配当額が提示された目標範囲に沿うように、必要と判断した場合には、四半期ごとに配当金を分配する権利を有しています。

最近の動向

賭博業の規制

2016年以降、当社は、スポーツベッティング会社に代わって電子ベットを受け付け、関連する支払いを処理できるようにするために、ブックメーカーの自主規制団体の一つと共同で設立したインタラクティブ・ベット・アカウンティング・センター(TSUPIS)を運営しています。2020年12月、新しい法律が採択され、ベッティング市場を監督する広範な権限を持つ新しい政府機関として、統一ギャンブル規制機関が設立され、単一の統一インタラクティブ・ベット会計センター(ETSUP)の役割が創設されました。QIWIはETSUPの役割を果たすことを提案しましたが、成功しませんでした。2021年10月以降、新たに任命されたETSUPは、TSUPISの両オペレーターに代わって、ベッティング業務を単独で処理します。その結果、QIWIは、2021年第4四半期以降、ロシアにおけるTSUPIS事業に直接関連する数量および収益を得ることができなくなりました。また、TSUPIS事業とセットでスポーツベッティング会社に提供しているサービスの獲得にも影響が出る可能性が高いです。一方で、QIWIウォレットサービスから得られるベッティング収入の一部(ベッティングアカウントのトップアップや勝利配当の手数料など)は維持される見込みです。なお、今回の変更がQIWIウォレットの全体的な利用に悪影響を与えないという保証はありません。

2021年9月期のベッティングストリームの合計は、PSペイメントボリュームの26%(または3516億ルーブル)、PSペイメント純収入の38%(または52億2500万ルーブル)を占めています。2021年9月期のQIWIのTSUPIS事業および関連するアクワイアリングサービスは、PSペイメント純収入の23%(または32億4600万ルーブル)を占めています。

私たちは、専門知識や技術を共有することで、新たなベッティングランドスケープにおける私たちの地位を変革し、確保するためのさまざまな選択肢を探しています。

決算説明会コンファレンスコールおよびオーディオウェブキャスト

QIWIは、本日午前8時30分(米国東部時間)より、2021年第3四半期の財務結果についてカンファレンスコールを開催します。(ロンドン時間午後1時30分、モスクワ時間午後4時30分)。

電話会議の司会は、(i)アンドレイ・プロトポポフ(CEO)、(ii)アレクセイ・マシェンコフ(CFO)、(iii)エレーナ・ニコノワ(コーポレート・ファイナンス担当副CFO)が務めます。

コンファレンス・コールへの参加をご希望の方は、以下の詳細をご参照ください。

ライブコール フリーダイヤル(米国)
トールインターナショナル
トールフリー(ロシア)
+1 (877) 407-3982
+1 (201) 493-6780|
88 00 100 6268
リプレイ トールフリー(米国)
トールインターナショナル
+1 (844) 512-2921
+1 (412) 317-6671
2021年11月23日(火)午前11時30分(米国東部時間)から2021年12月7日(火)まで利用可能
確認用コード 13724831

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